XL Axiata; Luncurkan Program Penawaran Umum Berkelanjutan Baru
Untuk obligasi (PUB I Obligasi) dan sukuk ijarah (PUB II Sukuk)
Surabaya, Kabarindo- PT XL Axiata Tbk. telah memulai penawaran awal /bookbuilding dua program penawaran umum baru untuk obligasi (PUB I Obligasi) dan Sukuk Ijarah (PUB II Sukuk).
Keduanya adalah Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana masing-masing sebesar Rp.5 triliun. PUB II Sukuk Ijarah tersebut merupakan program PUB Sukuk Ijarah dengan target dana terbesar yang akan diterbitkan oleh korporasi sepanjang 2018.
Pada bookbuilding kali ini, XL Axiata akan menawarkan PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 (Obligasi) dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 (Sukuk) kepada masyarakat dengan nilai penerbitan masing-masing sebanyak-banyaknya Rp.1 triliun untuk obligasi dan sukuk.
XL Axiata secara konsisten menerapkan agenda transformasi 3R yaitu Revamp the Core, Rise Up the Value Ladder dan Re-invent Way to Play untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia. Strategi jangka panjang tersebut ditambah dengan manajemen biaya yang efektif dan manajemen keuangan yang sehat telah menghasilkan posisi keuangan yang kuat. Dengan ini, XL Axiata memiliki fleksibilitas keuangan dalam meraih dana dari pasar modal melalui PUB untuk mendukung ambisi XL Axiata untuk memperluas pasar data telekomunikasi di Indonesia.
Direktur Keuangan XL Axiata, Mohamed Adlan, mengatakan XL Axiata bertujuan untuk terus fokus dalam pengembangan bisnis layanan data dimana saat ini merupakan kontributor terbesar dan pendorong pertumbuhan perusahaan.
“Kami secara konsisten memperluas infrastruktur di Indonesia terutama di luar Jawa untuk mendorong pertumbuhan pengguna data di seluruh Indonesia dan hal ini perlu didukung oleh rencana pendanaan yang solid. Karena itu, kami percaya bahwa PUB obligasi dan sukuk ijarah yang baru akan memberikan salah satu alternatif pendanaan serta memungkinkan kami untuk membangun portofolio hutang yang lebih kuat,” ujarnya.
Program PUB baru ini bertujuan mendanai belanja modal yang direncanakan oleh XL Axiata dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan. Dengan mendapatkan initial rating AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia (fitch) atas obligasi dan sukuk ijarah yang ditawarkan pada PUB ini, menggambarkan bahwa XL Axiata memiliki kemampuan keuangan yang relatif sangat baik dalam membayar kewajiban-kewajibannya di masa mendatang terkait penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, di mana initial rating tersebut diberikan oleh Fitch kepada XL Axiata dengan mempertimbangkan dukungan induk yaitu Axiata Group Berhad, tingkat leverage yang stabil, pemulihan EBITDA yang relatif baik serta belanja modal yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan XL Axiata di masa mendatang.
XL Axiata menawarkan kombinasi obligasi dan sukuk tersebut kali ini untuk menjangkau basis investor yang lebih luas. Dan di saat yang sama, mendukung pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia.
Pada penawaran obligasi dan sukuk ijarah kali ini, XL Axiata menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters).
XL Axiata melaksanakan bookbuilding mulai 13-27 September 2018 dan menargetkan untuk melakukan penawaran umum pada 9-11 Oktober 2018 serta dapat mencatatkan obligasi dan sukuk ini pada Bursa Efek Indonesia pada pertengahan Oktober 2018.
Penulis: Natalia Trijaji
